川顿国王的女儿爱丽儿，受厄休拉的魔法影响，变成人类来到地面。在地面她邂逅了艾里克王子，彼此之间过着幸福美满的生活。有一天，塞巴斯丁，比目鱼和史卡托急急忙忙地跑到爱丽儿身边。他们告诉爱丽儿，厄休拉用魔法操控了鱼类，扬言借此来统治整个海洋。爱丽儿为了让伙伴们脱离魔法的摆布，决定前往厄休拉所在的海底城堡。爱丽儿把自己是人鱼的事情告诉了艾里克王子，并向王子告别，尽管艾里克王子百般劝阻也无济于事，她使用魔法变成人鱼跳进大海，向着厄休拉的海底城堡游去……